Aide à l’utilisation
Connectez-vous, vérifiez l’établissement affiché puis ouvrez le module concerné. Pour une difficulté d’accès ou d’abonnement, précisez le compte et le message affiché dans votre demande au support.
Choisissez la vente concernée et vérifiez les articles, le total et le moyen de règlement avant de confirmer. Si le résultat d’un paiement est incertain, consultez les règlements enregistrés et signalez la difficulté au support.
Pour une question sur un produit, une recette, un menu ou un stock, indiquez son nom, l’établissement et l’action tentée. Précisez si vous travaillez dans Gestion ou dans le catalogue de Caisse.
Vérifiez l’établissement, la date, le nombre de personnes et l’état de la réservation. Pour une difficulté de placement, indiquez également la table concernée.
Dans Factures, ouvrez Clients puis « Créer une facture client ». Renseignez le client, les dates, les lignes et les mentions demandées, puis « Enregistrer le brouillon ». Vous pouvez reprendre et corriger ce brouillon. Si la confirmation manque, choisissez « Vérifier l’enregistrement » avant de recommencer.
Dans Clients, sélectionnez la facture émise concernée puis « Créer un avoir client lié ». Relisez les lignes et montants concernés avant d’enregistrer. L’avoir est un document distinct, relié à la facture d’origine. La facture d’origine reste conservée.
Enregistrez les modifications puis « Relire la version enregistrée ». Confirmez l’émission après vérification des numéros et des mentions obligatoires. Si « Émission non disponible » apparaît, le document reste en brouillon. Une facture ou un avoir émis reste conservé et ne se modifie plus comme un brouillon. L’émission ne transmet pas automatiquement le document : son envoi se fait séparément.
Le fichier original d’une facture importée est distinct du PDF créé par CleanChef. Dans l’éditeur, utilisez « Lire le PDF créé par CleanChef » puis « Télécharger le PDF pour impression ». Vérifiez si le document porte la mention Brouillon ou s’il est émis. Le PDF émis conservé reste celui du document validé.
Le bouton « Factures et avoirs » dans Comptabilité ouvre les mêmes documents que Factures, avec le même état et les mêmes lignes. Ce changement d’accès ne crée pas de copie. Pour demander de l’aide, relevez la référence et l’état affiché. Les factures de votre activité sont distinctes de votre abonnement CleanChef.
Pour les contrôles HACCP, indiquez la réception, le relevé, la tâche ou le document concerné. Une difficulté liée au PMS, au PND ou à un dossier DDPP doit préciser la rubrique et le message affiché.